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3月份废钢价格震荡偏强

2019-08-21 15:27 - 查看:
  概述:截止2月25日废钢价格指数为2553.4,环比1月同期涨0.29%。春节假期后螺纹钢偏弱走势,废钢结束了2018年强劲势头,南北走势分化,价格涨跌互现“扑朔迷离”。供货商看多或看空皆不敢轻易操作,市场陷入了涨跌两难的困局。风向标沙钢持稳观市。30个主流城市废钢均价较月初涨39元/吨。年后废钢市场“开门红”在预料之中,但整体涨幅低于预期。主要是南方连续阴雨导致成材需求放缓,加之废材价差较小,钢企利润承压。长流程企业下压废钢比,电炉企业本月歇业过节。本月独立电弧炉开工率,产能利用率都将至新低。3月节后市场开始逐步恢复。补库需求仍在,但涨幅受限钢价成本。不排除废钢市场供给放量后,出现剪刀差,钢价涨,废钢承压。但涨跌幅度均有限,观望成材震荡偏强。   一、2月份国际废钢价格盘整趋强   2月份国际废钢市场盘整运行,个别地区小幅上涨,具体来看,台湾地区因传统春节影响,市场基本处于休市状态,台湾集装箱运进口重废价格保持稳定;而土耳其地区废钢价格随着废钢进口成本的上升而上涨,本地废钢加工场地纷纷拉涨,钢厂废钢采购价格上涨。   图1:2016年~2019年2月美国废钢价格走势(单位:美元/吨)   台湾市场:由于为期一周的农历新年庆祝活动,台湾集装箱运进口重废价格保持稳定。截止到上周五(2月8日),台湾当地美国产1号2号混合重废(80:20)CFR参考进口价格为270-280美元/吨,与上周持平。现货市场未出现买家。由于许多买家仍在等待台湾钢厂下周返回现货市场采购废钢,上周的报价数量相对有限。一位台湾交易商称,预计本周供应仍将保持冷淡,因为面对节后的价格上升趋势,供应商可能会推迟报价。在过去几周从土耳其和韩国等关键进口市场锁定大量订单后,美国废钢供应商已削减了对台湾的供应量。   土耳其市场:据市场消息人士2月18日透露,土耳其国内废钢价格在过去一周内随着废钢进口成本的上升而上涨。截止到2月18日,土耳其国内废钢市场DKP级汽车打捆料参考价格为1680-1820土耳其里拉(319-345美元)/吨(运到交付),高于前一周的1600-1810土耳其里拉/吨。在过去一周,一些钢厂和一家大型废钢堆场将汽车打捆料采购价提高了10-15土耳其里拉(2-9美元)/吨。合金长材生产商AsilCelik公司将汽车打捆料采购价提高到了1820土耳其里拉/吨(运到交付),而长材生产商IDC公司的汽车打捆料采购价则上涨到1690土耳其里拉/吨。长材生产商Habas公司的废钢采购价上涨到了1680土耳其里拉/吨,然而另一家长材生产商EgeCelik将采购价格提高到了1690土耳其里拉/吨。另一家长材厂Ozkan,将采购价提高到了1780土耳其里拉/吨,而位于土耳其伊兹密尔(Izmir)地区的KiliclaHurda废钢堆场,将汽车打捆料采购价上涨到1760土耳其里拉/吨(运到交付)。与此同时,由于进口废钢价格上涨,位于土耳其伊兹密尔(Izmir)地区的钢厂也同样提高了拆船废钢采购价。长材厂IDC,Ozkan和EgeCelik将拆船废钢的采购价提高到355美元/吨,而Habas钢厂则将价格提高到340美元/吨(运到交付)。因此,2月18日,土耳其国内拆船废钢参考价格由一周前的325-335美元/吨上涨为为335-340美元/吨(货到交付)。2月15日,北欧产1号2号混合重熔废钢(80:20)当日参考价格从2月1日的297.39美元/吨上涨到324.29美元/吨。   二、1月份废钢进口量下降、出口量增加   据统计数据,2019年1月份我国进口废钢3万吨,废钢进口量较上月减少9万吨,(2018年12月进口量为12万吨),降幅约为75%。与去年同期相比(2018年1月份进口废钢量为10万吨)减少约7万吨,同比降幅约为70.00%。   图2:2002年~2019年2月中国废钢进出口走势图(单位:吨)   1月份我国出口废钢1440吨,环比上月增加1142吨(2018年12月出口量为298吨),增幅为383%。年同期相比(2018年1月份出口废钢量为77021吨)减少约75581吨,同比大幅下降,降幅约为98.13%。   三、2月份国内炼钢生铁价格普涨   2月生铁市场整体态势偏强,市场价格普涨,受铁矿石、焦炭原料价格春节后大幅上涨影响,导致生铁厂家成本攀升,铁厂积极跟涨。目前生铁市场资源紧缺,钢厂对于炼铁的需求较旺盛,采购也较积极,生铁价格普遍上涨。   图3:2016年1月~2019年2月生铁与废钢价差走势图   2月份,生铁与废钢价格均呈上涨态势,生铁涨幅较大,废钢价格,生铁与废钢价差较上月扩大,扩大至380元/吨。受春节钢厂冬储影响,废钢生铁价格需求比较强劲,但春节期间铁矿石价格大幅上涨。节后焦炭价格也大幅上涨,造成生铁成本上升,生铁炼钢的优势有所减弱。   四、2月份国内废钢市场小幅上涨   2月份国内废钢价格稳中小涨。2月为春节传统佳节,节前钢厂为保证节日期间生产,积极采购废钢做库存,节前废钢价格拉涨,节日期间废钢市场基本休市,价格保持稳定,而节后废钢大幅上涨的预期落空,电弧炉钢厂因成本原因迟迟未开工,电弧炉开工率达到近年来最低,高炉钢厂也因利润,减少了废钢使用量,废钢价格小幅探涨后,基本处于观望的一个状态,钢厂均根据自身情况调整废钢价格。目前华东地区重废不含税价格维持在2400-2500元/吨,华北地区重废不含税2450-2550元/吨,华南地区钢筋压块钢筋压块2280-2350元/吨,重废2300-2360元/吨。   图4:废钢、螺纹钢走势对比图(单位:元/吨)   由上图看,2月份螺纹钢价格震荡运行,废钢价格盘整趋强运行,螺纹钢与废钢价差较上月小幅扩大,扩大至1430元/吨左右。2月为中国的传统春节,节后螺纹钢价格受消息面的影响,价格震荡空涨,但在弱需求的影响下,有所回落。废钢市场节后也迎来了小幅探涨,但无螺纹钢高价的支撑下,钢厂利润不足,纷纷压低废钢采购价格,废钢市场未迎来预期的上涨,进入涨跌两难的局面。   图5:2019年2月全国重点城市重废价格表(不含税)   由上表看,全国重点地区2月份废钢价格盘整趋强运行,截止目前,全国各区域废钢价格大体如下:江苏地区重废现金价在2530-2590元/吨;山东地区重废现金价在2420-2480元/吨。浙江市场重废现金价在2200-2360元/吨。华南地区重废现金价2310-2360元/吨。福建市场重废现金价成交价2200-2260元/吨。江西地区重废现金价2230-2310元/吨。湖南地区重废现金价在2070-2130元/吨左右。湖北地区重废现金价基本在2140-2200元/吨。山西地区重废现金价2220-2280元/吨。河北地区重废现金价在2540-2580元/吨。辽宁重废现金价2460-2540元/吨。西北地区主流钢厂重废现金价2080-2260元/吨。西南地区主流钢厂重废现金价2010元/吨。若无标注,以上均为市场不含税现金价。   五、3月钢铁市场价格有望逐级而上   截止26日,2月钢价走出了稳中小涨的运行态势,钢材综合价格指数比上月底小幅上涨53.5个点,分品种看,螺纹钢价格指数上涨49.2个点,热轧价格指数上涨49.86个点;62%进口铁矿石价格美元指数冲高回落0.8个点,吕梁主焦煤价格指数平稳,焦炭价格指数上涨56.2个点,基本符合预期。展望3月钢铁市场,钢价有望逐级而上。具体我们从以下几个方面来分析:   (一)、宏观经济和政策面上   【唐山延长重污染天气应对减排措施】根据河北省环境应急与重污染天气预警中心与中国环境监测总站、省环境气象中心最新会商,2019年2月25日至3月2日期间,唐山市风力持续较弱,气温继续回升,扩散条件依然不利,将继续出现中度至重度污染过程。按照省大气办《关于做好近期重污染天气过程应对工作的通知》(冀气领办[2019124号)要求市重污染天气应对指挥部决定:2月25日0时开始继续执行2月17日下发的《关于进一步加强污染天气应对工作的紧息通知》,解除时暂定为3月2日24时。   【江苏省启动重污染天气橙色预警】经省环境监测中心和省气象局会商,2月23—25日我省(江苏省)受北方污染物输送和不利气象条件共同影响,大气污染将进一步加重并持续,预计13个设区市自2月22日夜间起空气质量可达中度—重度污染,达到《江苏省重污染天气应急预案》橙色预警启动条件,自22日18时,将苏北5市重污染天气黄色预警升级为全省重污染天气橙色预警。   【财政部::1月全国发行地方政府债券4180亿元】2019年1月份,全国发行地方政府债券4180亿元。其中,发行一般债券2635亿元,发行专项债券1545亿元;按用途划分,发行新增债券3688亿元(包括新增一般债券2276亿元、新增专项债券1412亿元),发行置换债券和再融资债券(用于偿还部分到期地方政府债券本金,下同)492亿元。2019年1月,地方政府债券平均发行期限7年,其中一般债券7.6年、专项债券6年;平均发行利率3.33%,其中一般债券3.34%、专项债券3.32%。   (二)、供需基本面上   预估2月中旬粗钢产小幅回升,全国粗钢预估产量2253.46万吨,日均产量225.35万吨,环比2月上旬上升2.39%。   价格方面,2月中旬刚结束春节假期,下游需求尚未完全启动,市场交易比较清淡。截止发稿,钢材综合价格指数142.18,月环比上涨1.67%。分品种看,长材价格指数月环比上涨1.58%,扁平材价格指数月环比上涨1.80%。   (三)、废钢库存及供需情况   截止2月28日,61家钢厂废钢库存总量270.49万吨,较上周降3.65万吨,降1.35%,较去年农历同期增1.98万吨,增0.73%;周转天数13.8天,降0.6天,较去年农历同期增0.5天。2月经历了中国的传统春节,钢厂节前大量补库,春节期间废钢库存大幅下降,节后连续3周继续下降,即使节后钢厂积极补库,但废钢市场资源偏紧,价格较高,钢厂生产利润不足,涨价采购意愿不强,废钢价格未涨,供货商出货意愿也不强,造成废钢库存连连下降的局面。   图6:2015-2019年国内主流钢厂废钢库存变化图   需求方面,截止2月28日,调研全国53家独立电弧炉钢厂,平均开工率为48.46%,较上周增25.77%;产能利用率为41.21%,较上周增21.59%。本周多数电弧炉钢厂集中复产,其中华东、华南地区复产钢厂较多,下周仍将有部分钢厂复产,预计下周电弧炉开工率及产能利用率继续上升。   图7/8:53家独立短流程钢厂开工率与产能利用率   据测算各区域电弧炉螺纹钢含税出厂成本看,螺纹钢出厂成本价与螺纹钢市场价价差较小,目前北方及华中地区价差倒挂,加上运费和销售成本,电弧炉钢厂利润是亏损的。其中北方地区钢厂利润最低,从电弧炉分区域的开工情况来看,北方地区开工率和产能利用率为全国最低,目前开工率为14.29%,产能利用率为10.43%,且东北地区电弧炉钢厂均未开始生产。相反西南地区的利润空间最大为289元/吨,西南地区电弧炉的开工率为86.96%,产能利用率为73.93%,均为全国最高。(电弧炉成本计算公式:废钢+石墨电极+耐材+合金+燃料+辅料+电费+人工+轧材成本,元/吨)   总的来看,2月农历新年,市场基本休市过节。节过后,废钢市场陆续恢复,但并没有出现明显大幅涨价补库行情。主要由于目前废钢成材价差较小,节后阴雨天气成品材弱需求启动放缓,成品价格稳中盘整。因此电弧炉钢厂复产也出现推迟。贸易商大涨期望落空,2月底3月初钢厂受成本承压,部分小涨钢企开始小幅回调,商家出货意愿开始增强,钢厂到货好转。随着电弧炉钢厂陆续开工,废钢需求有所提升,但在成本是制约下,废钢市场陷入涨跌两难的局面。3月废钢价格仍观望钢材价格,不排除出现剪刀差,成品上涨下压废钢采购价格。但成品需求放量,涨势确定,废钢仍易涨难跌。   热文推荐:   全球钢价普涨,其背后有何逻辑?   3月钢坯价格大概率推高